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美國美妆團體 Coty Inc（科蒂）周二颁布發表與美國私募投資巨擘 KKR 签订终极协定，KKR 将收购 Coty 的专業美妆及美髮品牌营業，包含专業美髮品牌威娜 Wella、伊卡璐 Clairol、美髮东西品牌 ghd、专業美甲品牌 OPI。这些营業将拆分為自力运营的公司，总體估值约為43亿美元。
KKR 将持有这家新公司60%的股权，Coty 将持有残剩40%的股权。KKR 還将經由過程刊行可转换优先股直接向 Coty團體投資10亿美元。这10亿美元可转换优先股，和在买卖完成時估计将得到的25亿美元净現金收益，将為 Coty 供给分外的資金活动性，这有助于公司实現資產欠债表的大幅去杠杆化，并為实現持久增加和投資焦点品牌组合奠基根本。
买卖后，KKR欧洲中东和非洲市場所伙人兼卖力人 Johannes Huth 将参加 Coty 董事會。KKR 近期還将再提名一位董事會成员。
Coty 在上个月开端颁布發表了拆分营業的眉毛增長液,规划，详見《富丽志》：美妆巨擘 Coty 拆分旗下专業美妆產物的买卖终究落槌，與私募基金 KKR告竣计谋互助。
出售专業美妆及美髮品牌营業的大都股权，将精简 Coty 的品牌组合，使其专解酒茶飲，注于焦点的豪华產物营業和公共美容营業。
豪华產物营業：Coty 将經由過程在香水和周边產物的立异来巩固带领职位地方，专注于豪华產物，和豪华產物特许谋划权的電子商務成长。Coty 具有 Calvin Klein、Hugo Boss、Burberry、Gucci和 Kylie Cometics 等标记性品牌的香水美妆特许谋划权。
公共美容营業：Coty 将在重点市場从新投資于有竞争力的品牌，以改良营業根本并扩展全渠道贩卖。其重要品牌包含 Sally Hansen、Ri妹妹el、CoverGirl 和 Max Factor。
在拆分上述专業美妆及美髮品牌营業后，Coty 的方针是在将来3年内削减约6亿美元（25%）的固招財8線上遊藝,定本钱。與这次买卖有關的一次性用度约為5亿美元。
综合来看，这些辦法将預防與治療血管阻塞,鞭策 Coty 在2023财年大幅度改良财政状态，估计2023年經调解后的業務利润率将在15%摆布，杠杆率将低于4倍。
2019财年，Coty净收入為59亿美元，此中55%来自豪华產物营業，45%来自公共美容营業。从市場来看，EMEA（欧洲、中东和非洲）地域占49%，美洲地域占38%，亚太地域占13%。Coty 2019财年的息税折旧摊销前利润（EBITDA）為10亿美元，解除专業美妆及零售美髮营業遗留的约莫1.6亿美元弃捐本钱，EBITDA為8.4亿美元。
带领层变更
辦理层方面，Pierre Laubies 将于2020年5月31日辞去 Coty 首席履行官一职。Coty 的始人兼董事长 Peter Harf 将分外承當首先席履行官的脚色。
Coty 還将建立一个由三人构成的履行委员會，以加速公司的决议计划和履行的速率，并為改良事迹创建明白的问责制。履行委员會成员包含Peter Harf、首席运营官兼首席财政官 Pierre-André Terisse，和上周方才参加 Coty 的首席转型官（Chief Transformation Officer，CTO）Gordon von Bretten。
Gordon von Bretten 是 KKR 的高管，他在曩昔五年里担當 KKR Capstone (KKR 的内部运营團队)的运营合股人，他将协助 Coty 带领层加快并扩展转型過程。（详見《富丽志》：人事动向 | Burberry录用全世界美容总监，Ferragamo前CEO回归，Coty录用首席转型官）
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發表於 2021-5-4 13:32:43
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